Главная
/
Услуги
/
Инвестиции

Инвестиционный консалтинг

Описание

Доп. информация

Описание

Доп. информация

Связанная информация

Юлия Спасская

Резиденство в "Сколково"

Дмитрий Антонов

По профилю

Подробнее о Консуле

Получение статуса IT-компании

О фирме

Другие услуги

Группа компаний

Инвестиционный консалтинг

Резиденство Сколково

Получение IT-статуса

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — вложение инвестором своего капитала в предприятие другого государства в размере, позволяющем оказывать влияние на управление этим предприятием.

освободились ниши, покинутые иностранным бизнесом и компаниями, которые не смогли справиться с влиянием кризиса;
трансформировалось потребительское поведение (перемещение в онлайн, быстрая смена предпочтений, ориентация на уникальный продукт);
появились принципиально новые направления бизнеса;
возросла активность формирования экосистем.

Экспертная поддержка в поиске и привлечении инвестиций

Привлечение специалистов для разработки исходных документов инвестпроекта (инвестиционный меморандум, бизнес-план, ТЭО) позволяет комплексно оценить все риски планируемого проекта и повысить вероятность успешного привлечения средств.

Особенно это актуально в случае выхода на новый рынок или запуска инновационных проектов, когда риски и уровень неопределенности крайне высоки, однако в текущих условиях целесообразно привлекать специалистов и к менее рисковы в обычных обстоятельствах проектам. Тщательная подготовка и проработка на нулевой стадии может стать залогом успеха.

Полный комплекс услуг в области привлечения финансирования будет актуален, в частности, в следующих случаях:

Запуск инвестиционного проекта на принципиально новом рынке – для оценки и минимизации рисков.
Запуск инновационного проекта с высокими рисками – для повышения прозрачности проекта для инвесторов.
Требования инвестора / банка – для подтверждения реализуемости и окупаемости проекта.
Запуск проекта в рамках государственно-частного партнерства – для подтверждения соответствия требованиям.
И в других случаях, когда необходим всесторонний анализ инвестпроекта.

Инвестирование в рамках СПИК

Специальный инвестиционный контракт – это инструмент промышленной политики, направленный на стимулирование инвестиций в промышленность России, который стал активно развиваться в качестве меры противодействия экономическим последствиям санкций.

Государство (в лице Минпромторга или Минэнерго России) заключает специальные инвестиционные контракты (СПИК) с инвесторами, в которых определяются льготы, условия финансирования и реализации инвестиционных проектов. В настоящий момент государство предлагает два механизма – СПИК 1.0 и СПИК 2.0

Виды финансирования

Фирма Консул оказывает услуги в рамках привлечения любых видов финансирования:

Долевое финансирование
Долговое финансирование
Целевое бюджетное финансирование
Проектное финансирование
Банковское кредитование
Венчурное финансирование
Государственное льготное финансирование
Финансирование в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП)

Услуги по привлечению инвестиций

Консул предлагает комплексную поддержку в рамках планирования и реализации инвестиционных проектов – от формирования идеи до завершения. В частности, эксперты практики Инвестиционного консалтинга и оценки, окажут помощь:

В проведении анализа эффективности и целесообразности реализации инвестпроекта
В разработке финансового и маркетингового плана инвестиционного проекта

Комплекс услуг включает:

Обоснование инвестиций на предынвестиционной стадии для оценки целесообразности реализации проекта и рациональности использования выбранных технологических решений
Разработку бизнес-плана в соответствии с требованиями инвестора / банка, корректировка в соответствии с международными стандартами
Разработку финансовой модели и ее актуализацию на протяжении всего проекта
Подготовку технико-экономического обоснования проекта
Проведение маркетинговых исследования для подтверждения емкости и перспективности рынка, на который планируется выход
Подготовку заявок на участие в отборе инвестиционных проектов для предоставления господдержки
Технологический и ценовой аудит для контроля распределения финансовых ресурсов
Оценку залогового имущества или оценку SPV с актуализацией на протяжении реализации проекта
Оценку бизнеса по итогам завершения проекта и выхода на эксплуатационную стадию

Специалисты Консула могут оказать как полное сопровождение инвестиционного проекта, так и отдельные блоки, по желанию заказчика.

Инвестиционно-финансовый консалтинг

Инвестиционно-финансовый консалтинг представляет собой финансовые консультации организациям и предприятиям с целью совершенствования финансовой стратегии, создания более эффективных процедур и, в конечном счете, максимизации доходов. Обладая глубоким пониманием финансового мира, финансовые консультанты Консула тщательно изучают финансовые аспекты бизнеса и могут предложить решение, которое может быть неочевидным для тех, кто работает в организации. Как правило, мы работаем с финансовыми директорами и собственниками бизнеса в периоды медленного роста компании или в условиях экономического кризиса. Финансовые консультанты Консула работают с финансовыми инструментами срочных сделок, ценными бумагами, денежными обязательствами, фьючерсами, опционами и т. п.

Экспертиза инвестиционного портфеля

Инвестиционный портфель – это группа активов. Многие начинающие инвесторы оценивают эффективность собранного ими портфеля активов исключительно на основе полученной прибыли. Это не совсем верно, ведь такой подход совсем не учитывает риск, который сопутствовал получению дохода. Экспертиза инвестиционного портфеля – это процесс сравнения прибыли, полученной по портфелю, с прибылью, полученной при продаже одной или нескольких групп активов. Для оценки инвестиционного портфеля финансовые аналитики Консула оценивают максимальную, среднюю или доходность ниже средней по сравнению с рыночной ситуацией и потребностью в диверсификации портфеля. Целью оценки инвестиционного портфеля является максимизация доходности и/или минимизация риска. В этом контексте наши эксперты используют эффективные методы оценки, используя индексы и коэффициенты для измерения доходности (Например: коэффициент Трейнора, коэффициент Шарпа, коэффициент Йенсена и т.д.).

Управление инвестиционным портфелем

Управление инвестиционным портфелем относится к анализу различных инвестиционных возможностей, выбору и формированию наиболее подходящей инвестиционной стратегии для достижения поставленной цели, периодическому пересмотру, оценке инвестиционного портфеля и внесению необходимых изменений. В перечень услуг управления инвестиционным портфелем входит: диверсификация (диверсифицированный портфель формируется путем объединения инвестиционных инструментов, где риск становится умеренным, а доходность - разумно справедливой); распределение активов (комбинация волатильных активов, в которые инвестор готов инвестировать, чтобы получить высокую прибыль и минимизировать риски); ребалансировка (при ребалансировке, время от времени оценивается инвестиционный портфель и пересматривается соотношение инвестиций в различные активы (волатильные и стабильные активы), чтобы получить высокую доходность).

Аудит инвестиционного портфеля

Если вы хотите заказать инвестиционный портфель или проверить результат текущего с помощью финансового советника, поручите экспертам GL Group Consulting провести аудит инвестиционного портфеля. Мы проведем аудит и сформируем предложение, соответствующее вашей инвестиционной стратегии:

Проведем анализ и оценку текущего инвестиционного портфеля на соответствие экономической эффективности;
Предоставим экспертное мнение (консультирование) в отношении выбранной инвестиционной стратегии;
Оценим соответствие портфеля поставленным целям;
Оценим соответствие портфеля риск-профилю;
Оценим правильность выбора активов (ценных бумаг);
Предложим оптимальное распределение активов (веса ценных бумаг в портфеле).

Реструктуризация инвестиционного портфеля

Целью реструктуризации инвестиционного портфеля является выявление рисков, оценка прибыльности активов и влияние новых объектов инвестирования на процесс изменения его структуры. В качестве методологии реструктуризации инвестиционного портфеля мы выбираем оптимизационные модели максимизации доходности и минимизации общего риска портфеля. Также при реструктуризации мы применяем структурный анализ распределения инвестиций между объектами портфеля в статике.

Разработка и внедрение инвестиционного плана при формировании инвестиционного портфеля;
Оценка инвестиционного портфеля и его ребалансировка;
Рекомендации по диверсификации портфеля;
Ведение инвестиционного учёта;
Применение алгоритмов оптимизации и аналитики инвестиционного портфеля с использованием методов машинного обучения, в условиях, меняющихся во времени ограничений ликвидности.

Оценка инвестиционных проектов

Оценка эффективности инвестиционных проектов является необходимым условием для выбора инвестиционного портфеля, сформированного инвестором, и основывается на ряде традиционных критериев: NPV (Чистая приведенная стоимость), IRR (Внутренняя норма прибыли), PP (Срок окупаемости), PI (Индекс прибыльности) и NFV (Чистая будущая стоимость). Мы предлагаем модель многокритериального принятия решений по отбору портфеля инвестиционных проектов, отобранных с точки зрения их эффективности. В частности, сравниваются функции и опции NFV (Чистая будущая стоимость) - тест эффективности. Наш подход к оценке эффективности инвестиционных проектов основан на методе отбора оптимальных проектов с учетом набора критериев, предназначенных для построения интерактивных процедур принятия решений, как возможности использования строгих методов, так и знаний и опыта лица, принимающего решение.

Интересует инвестиционный консалтинг?

Оставьте свои контакты или свяжитесь с нами

Почта: info@konsull.ru

Тел: +7 (495) 103-01-32

Телеграм: elena_konsull